洞察報告》Z世代金錢觀話題洞察！投資話題社群輿情探索

千禧年前後出生的Z世代已逐漸開始步入社會，成為重要且不可忽視的一股力量，因此對於無論是消費或是民生等與金錢相關議題上，關注與討論熱度都有所增加。

根據《從輿情分析看年輕世代價值觀與意向報告》中與Z世代金錢觀相關的分析，包含開銷與花費、儲蓄與投資、收入與資產、借貸與債務、未來財務規劃、情緒與態度等六大章節，我們摘要「儲蓄與投資」部分內容，探索Z世代的看法與觀點。並再進一步將觀測範圍拓展至社群討論區等來源，了解整體網友對於投資話題的討論狀況，也同時揭示網友於開立證券戶時的考量關鍵，提供相關業者作為決策時的重要參考。

研究說明

▲研究方法與分析大綱

1-1 Z世代儲蓄與投資討論焦點

個人幸福大於存款數字 積極投資成為Z世代熱議焦點

首先根據意藍的《從輿情分析看年輕世代價值觀與意向報告》內容，觀察Z世代對「儲蓄與投資」的議題討論趨勢與焦點。整體討論聲量趨勢穩定且持續成長，並在2023年12月時的聲量趨勢高峰當中，有不少關於金錢焦慮的討論，網友們針對儲蓄金額表達出擔憂，眾多分享自己的生活狀況或是消費習慣的內容。再自下方文字雲圖中觀察到，「個人幸福」、「存款數字」等詞彙受到熱議，Z世代更強調個人幸福和生活品質遠勝於金錢的累積。除此之外，如「投資策略更積極」的字詞即顯示出Z世代雖不過分追求儲蓄金額的多寡，但仍會積極的透過投資來使自我的財務有所增長的觀點。綜上觀察，Z世代在以個人的生活品質為中心的同時，也會保持積極且合理的投資手段，使財務持續增長。

▲2023年Z世代關注儲蓄與投資話題聲量趨勢圖與Z世代關注儲蓄與投資話題熱詞文字雲

1-2 Z世代關注投資話題

存股討論聲量成長近4成 積極投資也保持理性資產分配

而再進一步觀察Z世代對於投資的詳細討論，我們摘要「存股」、「定存」、「儲蓄險」等熱議項目，並透過比較年度聲量的方式來分析Z世代關注的投資話題，探索Z世代的獨特觀點。

2-1 投資話題整體輿情概覽

高息ETF帶動討論聲量 股災話題成為社群熱議焦點

延續前一章節，Z世代對於投資理財有極高討論度，其中又以「存股」最受到熱議，因此我們接著觀察2024年關於「股票投資」話題的整體聲量趨勢，其中在3月時有關於高股息ETF的討論內容，著重分享股息多寡與填息與否，引起社群關注。而7、8月時則多討論股災相關話題，如台積電停損或證券戶當機無法交易等內容，皆成為社群討論焦點。

▲ 2024年投資話題聲量趨勢與當月聲量高點文章示例

2-2  投資話題族群關注焦點

上班族追求穩定收益 已婚族群多關注ETF目標長期儲蓄

而再進一步觀察社群中各族群對「投資話題」的關注焦點，「上班族」有著最高的討論聲量，內容大多圍繞美債ETF，希望能搭上美國聯準會降息的政策，尋找可以獲得穩定收益的中長期標的。另外觀察「男性」族群討論焦點，其中則以4月時00940申購熱潮受到熱議，進而帶動許多請益「高股息ETF vs 市值型ETF」的文章，讓ETF成為一大社群關注亮點。最後，「已婚」族群則著重討論「存股」、「股息再投入」，在投資的考量上主要以幫親人、子女累積財富為目的。綜上，ETF已然成為近年在投資時的熱門選擇，相對易入手且風險較為分散的特性，也帶動社群中許多關於請益、推薦證券戶的討論，進而對開立證券戶需求起到推波助瀾的效果。

▲ 投資話題族群討論聲量比較

2-3  證券戶開立考量焦點

交易多元性帶動開戶討論熱度 手續費優惠收穫眾多好評

在這個章節當中，我們藉由聲量與好感度來了解社群中關於開立證券戶的需求與考量為何。首先從聲量的角度出發，「交易多元性」獲得諸多關注，除了有關於定期定額需求的討論，另外還有券商推出的智慧單下單功能，讓用戶能在符合特定條件的狀況下，自動執行買賣，受到許多無法隨時盯盤的網友們推崇，成為社群熱議的焦點之一。而「資訊豐富度」則是有網友推薦可以提供雙視窗下單的證券戶，該證券戶可在同一介面上即時檢視股價走勢、技術指標來作為買賣依據的獨特功能，因而引發關注及熱議；好感度方面，「手續費優惠」為社群中較受到關注的面向 ，不少請益與推薦的討論內容，如有證券商推出美股不限交易金額固定計價的手續費優惠，收穫網友大量正面評價。

總結來說，社群中對於證券戶開戶的主要考量聚焦在交易方式之上，當具備有較特殊的下單模式或是看盤功能，能更符合不同使用者的需求，成為開立證券戶的關鍵誘因。

▲ 證券戶開立考量需求維度聲量與好感度^註1

【註1】意藍資訊使用文字語意分析技術，自動判讀文章情緒所獲得的正面（P）與負面（N）之文章比值（P/N比），數值越高代表好感度越高。

本期重點整理

Part 1 Z世代金錢觀探索

• 根據《從輿情分析看年輕世代價值觀與意向報告》內容，Z世代更傾向「個人幸福」大於「存款數字」，認為不必過分比較資產的多寡，不過，「無論金額多寡，都應撥出閒錢投資」的想法也同時受到Z世代的普遍認同。在投資項目方面，討論熱度依序為「存股」、「定存」、「儲蓄險」，不少人表示為了獲取更高的投報率，願意承擔較高風險的股票投資，不過仍會將部份資產分配至相對穩健的保險或是定存上，顯示出Z世代理性且積極的投資風格。

Part 2 投資話題聲社群量調查

• 進一步觀察整體社群對投資話題的討論，主要集中高息ETF與股災相關內容。而各族群對投資話題的討論狀況，「上班族」關注美債ETF，尋找可以獲得穩定收益的中長期標的。「男性」及「已婚」族群也同樣對ETF有不少關注，分別對ETF的種類與投資目的展開討論。至於在證券戶開立需求的面向上，有關智慧下單的討論成為帶動「交易多元性」聲量的焦點；「手續費」優惠則包含眾多證券戶優惠資訊與討論，獲得諸多正面評價。

本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析。
Part 1 資料來源：Dcard / 資料時間：2023/01/01 – 2023/12/31
Part 2 資料來源：討論區、社群網站、新聞、評論、部落格、問答網站／資料時間：2024/01/01 – 2024/11/30