網路新聲量》壽險市場新局勢 老牌子拉警報、新商品竄起

這次《OpView社群口碑資料庫》觀測今年一月到九月壽險業的網路聲量趨勢,並一覽產業熱議文字雲,了解今年度不同族群最新的討論關注焦點!

去年金融監督管理委員會(下稱金管會)期望導正整體產業的結構、改變國人「重儲蓄、輕保障」的投保方式,因此在今年調降了責任準備金的利率,並同時要求保險公司降低保單儲蓄的比重、提高死亡保障的比例,此項保險制度的改革使得保費上漲,再加上金融科技的創新、消費者需求的改變,都讓壽險業迎來了多方面的轉型趨勢,老牌壽險公司紛紛拉警報。

保險聲量大數據 產業迎來變革挑戰、需求討論熱度不減

根據保險事業發展中心公布之壽險業保費收入,發現保費收入月增減率大致呈現負值,僅在保費即將調漲前夕的六月份,因受到消費者預期心理的影響,成為當前唯一突破負值的月份。然而,壽險業的討論聲量並未因此消失,網路上除了有民眾對金管會監理政策的討論,多家壽險業者也會順應節日發起一連串的活動,如一月份碰上農曆新年、六月份慶端午,九月份則接連有中元節、教師節、中秋節等節慶,業者紛紛在自家Facebook粉絲團舉辦抽獎活動,引發關注。加上今年壽險業的討論聲量中也有與新冠疫情相關的討論聲量,如有多家業者為了因應疫情的衝擊,從寬調整保障範圍,如遞出保費緩繳、保單借款優惠等保戶服務措施,皆帶動整體壽險業的討論聲量,可說是需求熱度不減。

壽險業網路聲量與保費收入月增減率

▲壽險業網路聲量趨勢與保費收入月增減率

多功能保險年代 保險人身保障、理財規劃功能受關注

從產業整體的熱議關鍵詞組中,可以看見網友常提到「住院」、「癌症」等與醫療健康險保障有關的內容詞組,以及保障事故發生的「車禍」、「意外」等傷害險關鍵詞,其中「實支實付」出現在兩項險種的熱議討論詞組中,可看出民眾對其關注的程度。此外,網友對於各家壽險公司的理賠內容也多有在意,因此如「保險金」、「理賠」、「給付」等詞組皆有上榜。另一方面,在人身保障之外,具有理財功能的保險商品,如「儲蓄險」、「利率」、「基金」、「投資型(商品)」、「美元」等字詞在保險新制的推行下,亦為網友討論的焦點之一。

而面臨高齡化社會的環境,保險漸成為民眾生活規劃的工具,因此從「失能」、「定期」等關鍵字上,也可觀察出民眾對於自身退休、老年生活的保障規劃方向。

壽險業熱議討論詞組
▲壽險業熱議討論詞組

保險網路討論觀察 男性討論熱烈但不易討好,業者可多留意女性保戶

在保險相關的討論聲量占比上,不論是在保障人身風險的醫療險與意外險,或是在具理財功能的儲蓄險與投資型商品上,其網路的討論聲量皆以男性為多。進一步細究男女族群的討論文本,發現兩性在壽險的討論上,則以女性較為正面。女性網友常在網路上回饋、推薦其新生子女的保單保障內容,也偶有「(若)經濟能力夠、不會感到壓力,就可以多保」等言論,顯示出女性對於保險規劃上的投保態度。再觀察男性的討論內容,可常見男性在網路上抱怨保費的支出負擔,表示「不要再浪費錢去買保單了」,同時也較常對保險的保障內容提出質疑,較容易有「這些保障對現在的我來說,有跟沒有一樣」等評論,而根據壽險公會資料統計,女性的投保率相較男性為高,因此建議業者可多開發、留意女性保戶。

男女族群討論聲量占比

▲男女族群險種討論聲量占比

天有不測風雲,人有旦夕禍福,保險是轉嫁人身風險的途徑之一,從網路聲量中可以發現民眾關注的焦點為何,也常見網友之間相互請益保單的討論。但民眾在購買保險之前,除了在網路上請益之外,也應先評估自身的風險缺口與預算,做出適當的投保選擇。

本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》,針對指定議題進行文本分析
資料時間:2020/01/01~2020/09/30
資料範圍:討論區、社群網站、新聞