信用卡辦哪張好?-2018「信用卡」及「各項優惠」排行榜

本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》,針對指定議題進行文本分析。
資料時間:2017/11/15~2018/03/15
資料範圍:社群網站、討論區、新聞回文(排除贈獎文)

隨著科技數位化的時代來臨,消費付款的方法不再僅限於銅板、紙鈔等最基本的現金支付模式。除了信用卡「先消費再付款」的便利性優勢,「循環信用」、「不需全額繳清」的商業模式也已成熟,提供消費者更多元的支付體驗。

然而根據過去調查顯示[註1],台灣有六成的消費者不會固定使用同一張信用卡,會依照各卡別之優惠項目,分別用於不同目的之消費。而市面上的信用卡種類繁多,如何挑選「最適合」且「最優惠」的信用卡更是廣大消費者的重要課題。本次社群研究室將為您揭密信用卡的網路輿情資訊。

[註1]:資料參考於台灣尼爾森消費者研究網站。

信用卡消費 網友首重「現金回饋」

對於整體網路上的持卡者而言,在申辦信用卡時會關注的優惠不外乎是現金回饋、年費、電影折扣等各項優惠。下圖為持卡者對各項優惠關注度的佔比,關注度前三名的依序為現金優惠(47%)、信用卡年費(14%)、影城優惠(9%)。其中,現金回饋聲量佔比將近五成,這也顯示眾多持卡者仍較偏好「現金回饋」此種較為直接且實質的優惠。

▲  信用卡各項優惠網路討論度排名 (單位:則)[註2]
[註2]:「機場服務」涵蓋機場接送、停車及貴賓室優惠服務。

信用卡優惠關注項目比較

接下來,進一步探討不同族群對於信用卡各項優惠的偏好差異,如下圖所示,儘管男性發言數為女性概約1.7倍,仍可以很明顯看出不論是何種性別,兩者皆最為關注現金回饋的優惠,此外,在「紅利回饋」「停車」等項目中,兩性別族群的差異較大。

▲  性別對於各項優惠討論度排名

男女差異大不同—「紅利回饋」、「停車折抵」

不同性別關注的優惠差異,足以印證消費能力驚人的女性族群中,精打細算的特質較男性更為突出,以紅利積點兌換其他實質商品,如:禮券、旅遊住宿金等,不但能使女性消費者得到額外的優惠福利,也能維繫信用卡銀行與女性卡友間的消費忠誠度。女性消費能力有目共睹,而在信用卡銀行端也看準女力消費當道,更是特別為不同年齡、職業的女性消費者設計區隔化的信用卡產品,以分別鎖定各種女性族群。例如與網購平台聯合推出之信用卡,主要鎖定對象為重度使用網購的女性。此外,針對女性族群的信用卡,多與特約商店(如:百貨公司、SPA美容館等)合作推出折扣優惠,最能擄獲女性消費者的芳心。

而在「停車折抵」的項目中,居於男性優惠排行的第四名,主要是因為開車族群多為男性,因此男性卡友也理所當然更加關注停車相關的信用卡優惠。

最後,「機場服務」與「航空哩程」兩項目在族群間個別的排行名次差異不大。無論是機場接送、停車及機場貴賓室的福利,與透過飛行哩程累積或者信用卡消費以累積飛行哩程,進而換取機票、旅館住宿或消費折抵等優惠,對於熱愛出國旅遊的國人而言,有一定吸引力。

▲  男性、女性各項優惠討論度佔比(占比大小由左至右,由上至下排序)

2018 信用卡熱門討論排行榜 TOP10

透過《OpView社群口碑資料庫》觀測揭曉各信用卡不同卡別網路聲量排行榜。首先排除贈獎文後,進一步分析各家銀行信用卡之網路討論度,排名如下表,其中前五名依序為「國泰世華 KOKO icash 聯名卡」、「台新 @GoGo卡」、「渣打現金回饋御璽卡」、「中國信託 LINE Pay信用卡」及「兆豐 e秒刷鈦金卡」。

▲  2018 信用卡網路聲量排名(排除贈獎文)

熱門信用卡好感度調查

此外,再將信用卡聲量排行前十名卡別,各自進行文字情緒語意分析[註3]。以情緒好感度而言,排名前五名依序為「台北富邦悍將悠遊聯名卡」、「匯豐現金回饋卡」、「兆豐 e秒刷鈦金卡」、「玉山世界卡」以及「元大鑽金卡」。

▲  2018 十大熱門信用卡網友好感度排名
[註3]:意藍資訊使用「文字情緒語意分析技術」,自動判讀文章情緒所獲得的正、負面文章比值(P/N值),即為內文中所提及之「好感度」。

富邦悍將悠遊聯名卡-球迷專屬話題

富邦悍將卡為網友好感度第一名的卡別,相較於其他卡別,此張卡屬於「話題卡」。由於此聯名卡提供卡友購買內野球票享五折起的優惠,並可得到球賽回程捷運 100%補貼優惠,再者更能藉由紅利積點來兌換富邦悍將的周邊商品或享商品 95折的折扣。上述之信用卡優惠特色對於富邦悍將的球迷為多重福利,有其忠實用戶群。

渣打現金回饋御璽卡-回饋無上限無腦刷

此張現金回饋卡主打國內外不限通路均享 1.88%現金回饋,無門檻且無上限的優惠對於多數卡友而言更能夠「無腦刷卡」。但由於此張現金回饋卡不同於一般的現金回饋卡會自動折抵帳單金額,必須以 NT$25為單位自行申請折抵,故相對繁雜許多。此外,相對於較高比例的現金回饋,其免年費門檻也相對較高,首年免年費,正卡年消費 24 次或累積消費 NT$24,000,才享次年免年費。所以就好感度而言,網路聲量排名第三,但好感度在前十大熱門信用卡中,好感度卻是第九名。

國泰世華 KOKO icash聯名卡-超商網購神卡

此卡發行「國泰世華 KOKO icash聯名卡」、「國泰世華 KOKO COMBO icash聯名卡」兩個版本,由於兩張卡優惠內容大致相同,因此合併計算,兩者最大的差異在於回饋比率。因其在帳單繳費、指定網購通路消費或全家取貨付款皆計入現金回饋的範圍,因此廣受許多網友讚賞,成為2018的超商網購神卡。然而,此張卡的負面評論大多關於它的 KOKO APP,由於申辦方式必須從 KOKO APP上辦理,而在手機驗證的部分需透過簡訊認證,再進行下一階段的申辦流程,由於系統技術面的問題,導致許多卡友未收到簡訊認證信,一下子就將驗證失敗的限額用光,無奈被迫在隔日才能繼續申請,使得眾多卡友感到不悅。因此國泰世華 KOKO icash聯名卡雖是聲量排名冠軍,其好感度受系統使用操作不易影響,導致在前十大熱門信用卡中敬陪末座。

熱門信用卡 網友熱議優惠類型

▲ 十大熱門信用卡與各項優惠話題類型交叉維度分析

年費關注Top1:台北富邦悍將悠遊聯名卡

若將各卡別與信用卡的各種優惠進行交叉分析,以多數信用卡而言,皆以「現金回饋」為主要討論話題。富邦悍將聯名卡則以「信用卡年費」為主要探討話 題,占比高達約 74%。由於此聯名卡,主要吸引富邦悍將球迷申辦,在信用卡優惠內容中,有多項優惠皆與棒球有關,因此相較於其他信用卡而言實用性較顯不足,以至於大眾較關注信用卡免年費的條件,使其在支持富邦悍將球隊的同時,也不造成自己額外的負擔。

停車優惠關注Top1:中國信托鼎極卡

中信鼎極卡則是以「停車折抵」為主要討論話題,此卡在 107/01/01- 03/31(包含本電子報觀測期間),若符合上月鼎極卡帳單新增消費 NT2萬元以上,則享次月指定合作停車場每日1次,每次最多3小時免費停車,但中國信託銀行又在後續更改了優惠條件與內容,在 107/04/01以後每月停車優惠使用次數更改成上限 10次,而細節的條件也稍做修正,因此優惠持續縮減變動,造成中信鼎極卡卡友們的強烈反應,這也解釋了中信鼎極卡在「停車折抵」這項優惠中聲量佔比較大的原因。

保險繳費關注Top1:中國信托 LINE Pay 信用卡

中信 LINE Pay信用卡較其他卡別不同的是在於「保險繳費」的項目,而中信 LINE Pay卡則提供保費單筆不分期 2%回饋且無上限,因此消費者需在信用卡分期與保費分期間個別計算屬於適合自己的優惠繳費方式,因此也是卡友們討論的重點。

最後,消費者之消費行為繁多複雜,依照個人喜好而多有不同,儘管多數網友最關注現金回饋,但若銀行業者能深入了解辦卡民眾的消費型態,對市場加以分眾做出區隔化之分類,並為特定族群、特殊用途或消費型態量身打造出相對應之產品,也能在各家銀行業者競爭激烈下,保有一席之地。

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社群研究員

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